北京大学国际投融资与资本运营总裁高级研修班招生简章

北京大学国际投融资与资本运营总裁高级研修班招生简章

学制：1年   学费：66000元   上课地点：北京

简章简介：北京大学国际投融资与资本运营总裁高级研修班，学费66000元，学制1年， 分阶段授课，每两个月集中授课一次，每次3—4天，共上6次课。合格者将颁发北京大学授予的“国际投融资与资本运营总裁研修班”的结业证书。

　　在长达二十几年的经济增长进程中，中国企业迅速壮大，许多企业已经度过了艰苦的资本积累阶段，成为全国乃至全球的产业领导者。中国企业的成就令人瞩目，但更重要的是在此过程中涌现出一批富有远见卓识的企业家。作为“金砖四国”中最活跃的经济体，中国的发展前景终于成为了全世界的共识，伴随着全球化的大潮，国际资本蜂拥而至，融资渠道开始多元化，投资机会不断涌现，中国资本市场方兴未艾，一片欣欣向荣。

　　事实上，在发达国家，资本运营已成为企业经营中极为重要的部分：思科公司通过并购成为全球最大企业、巴菲特投资股票成为全球第二的富翁、索罗斯凭一己之力摧毁东南亚金融体系、蒙牛借国际资本发迹、施正荣还有李彦宏白手起家却通过海外上市一跃成为新的中国首富……资本市场帮助一个又一个企业家实现了自己的富强梦。

　　然而，涉足投融资要求对金融知识有深入理解和把握，历史上的玩火自焚者亦不在少数：美日等发达金融市场的股灾、网络泡沫的幻灭、长期资本公司的破产、安然公司的轰然倒闭、全球第一大会计师事务所安达信的解体、蓝田资金链的断裂、德隆资本帝国的崩塌、西北轴承的引资苦果……

　　资本运营并非是一句简单的空话。在新的竞争环境下，如何有效地利用和运用资本成为企业领导人面对的重大课题。为此，北京大学汇丰商学院精心设计了系统的教学课程，在全国率先推出“国际投融资与资本运营”高级进修项目，期望对企业的金融决策有所助益。

一、项目宗旨
　　为大中型国有企业、民营企业、金融机构以及其他相关机构提供系统的金融理论课程，并针对不同的金融领域配合实际案例，为企业的投融资决策提供借鉴

二、招生对象
　　◆民营企业、国有企业的领导人或高级管理人员
　　◆上市公司、银行、保险、期货及律师事务所等企业中高级管理人员
　　◆与金融业相关的其他机构的高级管理人员

三、师资力量
　　◆北京大学、清华大学的资深教授
　　◆人民银行、中国证监会、国务院发展研究中心等政府部门的官员
　　◆国际著名金融机构（投资银行、基金公司、期货公司、信托投资、财务顾问和律师事务所）的行业专家

四、学习证书
　　学员完成全部课程的学习并结合实践撰写论文后，经专家评定，合格者将颁发北京大学授予的“国际投融资与资本运营总裁研修班”的结业证书

五、学习日程
　　学制1年，每两个月集中学习3-4天，共6次课。
　　

六、报名事项
　　学习费用：66,000元人民币(包括主讲人授课费、教学管理费用，不包括学员的交通费、食宿费用等)。
 

七、课程设置

课程题目	课程主题
一：国际金融基础课程
金融基础理论	◇货币的时间价值，现值、终值等基本概念
	◇DCF方法及其衍生公式
	◇常见的金融模型：永续模型、阶段模型
国际金融概述	◇金本位、美圆本位与布雷敦森林体系
	◇进出口金融（国际汇率与利率）
	◇国际金融体系的发展趋势
货币银行学概述	◇货币的微观、宏观功能和效用
	◇货币制度和政策、供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩
	◇中国金融改革、创新与发展的理论与实践
金融业的风险与控制	◇现代商业银行如何控制信用风险和运作风险
	◇商业银行信用评级体系和模型分析
	◇Moody、S&P的商业模式
战略管理	◇战略管理基础理论
	◇5Ps、SWOT战略分析工具
	◇企业发展战略与资本运作
公司财务	◇公司财务基础理论
	◇公司战略与资本运作（商业模式与投资价值）
	◇战略投融资，兼并收购和重组
	◇案例分析
二：私募股权市场投融资（非公开资本市场操作）
私募股权投资	◇什么是私募股权投资
	◇Angel、VC、PE、BO、SI的差别
	◇企业生命周期与私募股权投资周期
	◇国际上主流的私募股权投资机构
私募股权投资的运作模式	◇RELP与私募股权投资
	◇私募股权投资的运作过程（募集、设立、投资、管理与退出）
	◇私募股权投资的组织形式（如何成为专业的GP和LP）
	◇私募股权投资的离岸架构
私募股权投资的投资	◇项目的筛选标准
	◇如何进行尽职调查、法律调查与财务审计
	◇如何设计合理的交易结构？如何利用衍生金融工具
	◇获利退出的渠道设计
企业股权融资的操作模式	◇为什么要与私募股权投资合作
	◇选择什么样的投资伙伴
	◇企业在私募股权融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购
	◇创业企业如何获得风险投资
企业股权融资的技术问题	◇私有企业如何利用私募投资改善公司治理结构
	◇国有企业如何通过私募投资进行改造 MBO、LBO与ESOP
	◇资本预算、企业交易结构、海外架构设计
	◇编制商业计划书、财务测算需要注意的问题
私募融资与上市	◇国内架构与海外架构的差别
	◇国际资本市场比较
	◇CFO在私募与上市过程中的工作职责
	◇如何选择一个好的财务顾问
私募股权投资热点	◇清洁技术与健康产业
	◇可再生能源（风能、太阳能、生物质能）
	◇中国优势的消费品行业
	◇业务模式创新企业
中国风险投资发展与政策	◇中国风险投资发展历史
	◇中国私募股权投资面临的宏观政策环境
	◇目前可行的风险投资模式
	◇私募融资对中国经济发展的重要性
私募股权投资案例分析	◇欧美、台湾与中国的风险投资机构
	◇国外案例：Navigator、Cisco、Yahoo、Google
	◇早期案例：盛大、百度、分众
	◇晚期案例：如家酒店、蒙牛乳业
三：上市投融资（一级公开资本市场操作）
投资银行业务概述	◇什么是投资银行
	◇投资银行业务（IBD、ECM、S&T)
	◇如何进行债权融资与股权融资
	◇投资银行与商业银行的差异
公开资本市场融资	◇选择发行股票还是债券
	◇PO与IPO
	◇如何选择证券发行的市场
	◇什么是A股、B股、H股、红筹股 什么是N股、ADR
股票公开发行程序	◇上市所需文件的制备
	◇上市流程（上市前、上市、上市后）
	◇预路演、路演、反向路演
	◇询价、簿记、定价
全球资本市场格局	◇美国、欧洲、香港、日本、新加坡的市场
	◇金融证券业的市场参与者
	◇全球资本市场的变革趋势
全球创业板市场	◇中国私营企业如何在最短的时间上市
	◇美国NASDAQ；伦敦AIM；香港二板；新加坡GEM
	◇中国的中小板上市规则与操作流程
	◇如何利用中国的创业板
收购与兼并	◇收购与兼并的理论基础
	◇跨国并购交易的会计处理技术
	◇协议收购与二级市场收购；善意收购与恶意收购
	◇规避恶意并购的方法（毒丸计划、黄金降落伞……）
四：上市后投融资（二级公开资本市场操作）
中国证券市场发展历程	◇中国资本市场发展历史
	◇从技术分析、庄家炒作到价值投资
	◇中国证券市场的治理结构缺陷原因何在
行业研究与投资分析	◇行业研究的基本方法：T-D与B-U
	◇投资银行经纪业务模式
	◇如何阅读投资研究报告
财富管理与股票投资	◇如何通过深入的研究获利
	◇共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较
	◇什么是稳定的盈利模式
	◇国际上主流的资产管理模式与机构
股票技术分析	◇技术分析基础理论
	◇技术分析流派
	◇案例：股票技术分析的实际应用
财务报表分析	◇财务报表分析方法与技巧
	◇案例：安然事件与安达信的倒闭
	◇案例：蓝田股份的前因后果
五：其他融资渠道与工具
中国商业银行体系变革	◇中国银行体系的结构性缺陷与改革
	◇国有商业银行
	◇城市商业银行的改革与挑战
	◇案例：中国银行业腐败案
保险与投资	◇保险基础理论
	◇如何选择保险产品进行资产配置
	◇案例：AIA、瑞士再保险的经营模式
信托投资	◇中国的信托业整治与发展历程
	◇信托法的改进与漏洞
	◇如何利用信托工具进行项目融资
国际非商业性融资	◇非商业性融资有哪些渠道
	◇如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助
	◇如何获得政府资金支持
六：国际金融产品与衍生工具
股指期货与融资融券固定收益证券	◇固定收益证券基础理论
	◇债券投资组合基本方法：蝶式组合、哑铃组合、楼梯组合
	◇中国债券市场发展历程和前景
衍生产品与金融工程	◇什么是期权Option；期货Futures；互换Swap
	◇金融衍生工具的重要性
	◇如何投资于金融衍生产品
期货投资	◇国际与中国期货市场的发展历程
	◇期货品种：有色金属、油价、粮食
	◇如何规避期货投资风险
结构化金融产品的设计	◇数量化模型在金融产品中的应用
	◇资产负债管理
	◇常见的结构化金融产品
七：中国金融创新中的投资机会
管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP）	◇为什么要做管理层收购（MBO）
	◇管理层收购（MBO）与杠杆收购（LBO）的关系
	◇员工持股计划（ESOP）介绍
	◇案例：张裕集团、宇通客车
国外房地产融资模式与中国房地产金融	◇中国房地产金融可行的创新模式有哪些
	◇发达国际的房地产金融市场
	◇REITs在中国的发展前景
不良资产处置中的获利机会	◇不良资产的资产证券化技术
	◇中国的不良资产问题
	◇案例：中国四大国有资产管理公司
中国的产权交易市场	◇产权交易理论
	◇产权交易中的投资机会
	◇案例：北京产权交易所
艺术品与贵金属投资	◇艺术品的投资价值
	◇艺术品的分类
	◇如何鉴别和购买艺术品
	◇黄金的价值与投资策略

 

八、师资介绍
　　【海　闻】　博士、教授、博士生导师，美国加利福尼亚大学（戴维斯）经济学博士，北京大学副校长、北京大学汇丰商学院院长、教授、博士生导师，中国经济学年会理事长，研究领域；国际经济学、发展经济学。
　　【樊　纲】　博士、教授、博士生导师。中国社会科学院经济学博士、哈佛大学访问学者、法国奥弗涅大学荣誉博士。北京大学汇丰商学院教授、博士生导师。中国经济体制改革研究会副会长，中国改革研究基金会理事长，国民经济研究所所长，中国(深圳)综合开发研究院院长。研究领域：宏观经济学、制度经济学。
　　【张化成】　博士、副教授，美国麻省理工学院经济学博士，北京大学汇丰商学院副院长、副教授。研究领域：能源经济学、金融学、应用计量经济学、宏观经济学。
　　【魏　炜】　博士、副教授，华中科技大学管理科学与工程博士，北京大学汇丰商学院副院长、副教授、研究领域：商业模式设计、战略管理、组织经济学。
　　【金岩石】　博士、南开大学经济学博士，北京大学汇丰商学院兼职教授，国金证券首席经济学家。研究领域：投资行为学、投资学、衍生金融证券。
　　【张　介】　博士、教授、博士生导师,普渡大学金融学博士,北京大学汇丰商学院兼职教授,香港大学金融学教授、博士生导师，香港大学商学院院长.研究领域：投资学，衍生金融证券，国际金融，共同基金，金融经济学。
　　【宋　敏】　博士、教授。俄亥俄州立大学经济学博士，北京大学汇丰商学院兼职教授。香港大学经济学教授，北京大学汇丰金融研究院执行院长。研究领域：金融经济学、银行监管、金融衍生品及宏观经济学。
　　【欧阳良宜】　副教授，中华人民共和国发展和改革委员会PE课题组副组长。北京大学经济学院金融系，欧阳良宜先生现任教于北京大学经济学院金融系副教授，同时担任北京大学金融与产业发展研究中心研究员，中华人民共和国发展和改革委员会PE课题组副组长，并曾获国家教育部颁发的香港大学—太古博士奖学金（HKU-Swire Doctoral Scholarship）。
　　【郎咸平】　香港中文大学首席教授，著名的世界级公司治理专家
　　【张陶伟】　博士，清华大学经济管理学院教授，兼任国际工商管理教研室、国际金融与财务教研室主任，国家外汇管理局外汇政策顾问，曾任清华大学校长办公室副主任。毕业于清华大学，获博士学位，香港中文大学、麻省理工大学访问学者。
　　【刘立新】　对外经济贸易大学教授，兼任中国人民银行金融顾问，毕业于南开大学，获博士学位，北京大学博士后。主要研究领域：金融工程、数理金融、风险分析、极值与极限理论。
　　【李玲瑶】　由讲师，现任数家公司的董事长（北京爱华中兴纸业有限公司、中华翰德智慧女性修养学堂等等），毕业于美国马里兰大学，获博士学位。
　　【刘姝葳】　中央财经大学教授，她运用的最简单的财务指标，尤其是流动指标和速动指标，活生生把蓝田这头不可一世的大象推翻在地。

　　政府官员
　　【王　欧】　银监会研究中心研究员，曾在摩根大通集团（Chase Morgan）、强生公司（Johnson & Johnson）等企业从事投资银行业务，毕业于美国杜克大学商学院，获工商管理硕士学位。
　　【刘健钧】　国家发展改革委财政金融司处长。历任原中国律师事务中心主任助理、原中国农村发展信托投资公司基金部业务主任，中国社会科学院研究生院投资系教授、湖南大学法学院教授。毕业于北京大学，获经济学博士学位，北京大学光华管理学院博士后。
　　【李　瑶】　国家外汇管理局经常项目管理司处长，毕业于清华大学，获博士学位，美国斯坦福大学访问学者。主要研究方向：国际金融、外汇管理、国际资本流动及人民币汇率。
　　【胡景岩】　中华人民共和国商务部服务贸易司司长
　　【朱少平】　中华人民共和国人民代表大会财政经济委员会法案室主任
　　【陈全生】　国务院研究室工交司司长

　　专业机构
　　【景兴宇】　威士曼投资顾问公司（WISDOM）董事总经理，特许金融分析师，曾任中国国际金融有限公司投资部经理，法国里昂证券公司（CLSA）高级研究员，美国思科公司（CISCO）大中国区投资专员。毕业于清华大学，获清华大学-麻省理工大学国际工商管理硕士学位。
　　【陈基强】　基强联行投资管理（中国）有限公司董事总经理，曾任戴德梁行集团董事、中国香港（地区）商会副会长、香港广东社团总会名誉会董。荣膺“2004年度上海十大青年经济人物”称号。毕业于美国金门大学，获国际工商管理硕士。
　　【熊　焰】　中关村技术产权交易所总裁，曾任哈尔滨工业大学团委书记，哈尔滨工业大学经贸公司经理，中关村百校信息园公司总裁。毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。
　　【曹远征】　博士，中银国际控股有限公司首席经济学家，曾任中国体改委研究院常务副院长、国外经济体制司比较经济体制处处长、中国人民大学博士生导师，毕业于中国人民大学。
　　【汪俊宏】　新研究院专家委员会主席，世界级公司治理与战略专家
　　【邱若扉】　任全球顶级投行摩根士丹利亚洲区香港总部副总裁负责中国区事务
　　【谢伟山】　劳特（中国）公司合伙人、高级分析师
　　【温元凯】　金融投资专家、北京南洋林德投资顾问有限公司总裁
　　【刘建华】　摩立摩根资本与投资集团中国区总裁
　　【严介和】　中国太平洋建设集团有限公司董事局主席