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北京大学国际投融资与资本运营总裁高级研修班招生简章

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北京大学国际投融资与资本运营总裁高级研修班招生简章

学制:1年   学费:66000元   上课地点:北京

简章简介:北京大学国际投融资与资本运营总裁高级研修班,学费66000元,学制1年, 分阶段授课,每两个月集中授课一次,每次3—4天,共上6次课。合格者将颁发北京大学授予的“国际投融资与资本运营总裁研修班”的结业证书。

  在长达二十几年的经济增长进程中,中国企业迅速壮大,许多企业已经度过了艰苦的资本积累阶段,成为全国乃至全球的产业领导者。中国企业的成就令人瞩目,但更重要的是在此过程中涌现出一批富有远见卓识的企业家。作为“金砖四国”中最活跃的经济体,中国的发展前景终于成为了全世界的共识,伴随着全球化的大潮,国际资本蜂拥而至,融资渠道开始多元化,投资机会不断涌现,中国资本市场方兴未艾,一片欣欣向荣。


  事实上,在发达国家,资本运营已成为企业经营中极为重要的部分:思科公司通过并购成为全球最大企业、巴菲特投资股票成为全球第二的富翁、索罗斯凭一己之力摧毁东南亚金融体系、蒙牛借国际资本发迹、施正荣还有李彦宏白手起家却通过海外上市一跃成为新的中国首富……资本市场帮助一个又一个企业家实现了自己的富强梦。


  然而,涉足投融资要求对金融知识有深入理解和把握,历史上的玩火自焚者亦不在少数:美日等发达金融市场的股灾、网络泡沫的幻灭、长期资本公司的破产、安然公司的轰然倒闭、全球第一大会计师事务所安达信的解体、蓝田资金链的断裂、德隆资本帝国的崩塌、西北轴承的引资苦果……


  资本运营并非是一句简单的空话。在新的竞争环境下,如何有效地利用和运用资本成为企业领导人面对的重大课题。为此,北京大学汇丰商学院精心设计了系统的教学课程,在全国率先推出“国际投融资与资本运营”高级进修项目,期望对企业的金融决策有所助益。


一、项目宗旨
  为大中型国有企业、民营企业、金融机构以及其他相关机构提供系统的金融理论课程,并针对不同的金融领域配合实际案例,为企业的投融资决策提供借鉴


二、招生对象
  ◆民营企业、国有企业的领导人或高级管理人员
  ◆上市公司、银行、保险、期货及律师事务所等企业中高级管理人员
  ◆与金融业相关的其他机构的高级管理人员


三、师资力量
  ◆北京大学、清华大学的资深教授
  ◆人民银行、中国证监会、国务院发展研究中心等政府部门的官员
  ◆国际著名金融机构(投资银行、基金公司、期货公司、信托投资、财务顾问和律师事务所)的行业专家


四、学习证书
  学员完成全部课程的学习并结合实践撰写论文后,经专家评定,合格者将颁发北京大学授予的“国际投融资与资本运营总裁研修班”的结业证书


五、学习日程
  学制1年,每两个月集中学习3-4天,共6次课。
  

六、报名事项
  学习费用:66,000元人民币(包括主讲人授课费、教学管理费用,不包括学员的交通费、食宿费用等)。
 

七、课程设置

课程题目

课程主题

一:国际金融基础课程

金融基础理论

◇货币的时间价值,现值、终值等基本概念

◇DCF方法及其衍生公式

◇常见的金融模型:永续模型、阶段模型

国际金融概述

◇金本位、美圆本位与布雷敦森林体系

◇进出口金融(国际汇率与利率)

◇国际金融体系的发展趋势

货币银行学概述

◇货币的微观、宏观功能和效用

◇货币制度和政策、供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩

◇中国金融改革、创新与发展的理论与实践

金融业的风险与控制

◇现代商业银行如何控制信用风险和运作风险

◇商业银行信用评级体系和模型分析

◇Moody、S&P的商业模式

战略管理

◇战略管理基础理论

◇5Ps、SWOT战略分析工具

◇企业发展战略与资本运作

公司财务

◇公司财务基础理论

◇公司战略与资本运作(商业模式与投资价值)

◇战略投融资,兼并收购和重组

◇案例分析

二:私募股权市场投融资(非公开资本市场操作)

私募股权投资

◇什么是私募股权投资

◇Angel、VC、PE、BO、SI的差别

◇企业生命周期与私募股权投资周期

◇国际上主流的私募股权投资机构

私募股权投资的运作模式

◇RELP与私募股权投资

◇私募股权投资的运作过程(募集、设立、投资、管理与退出)

◇私募股权投资的组织形式(如何成为专业的GP和LP)

◇私募股权投资的离岸架构

私募股权投资的投资

◇项目的筛选标准

◇如何进行尽职调查、法律调查与财务审计

◇如何设计合理的交易结构?如何利用衍生金融工具

◇获利退出的渠道设计

企业股权融资的操作模式

◇为什么要与私募股权投资合作

◇选择什么样的投资伙伴

◇企业在私募股权融资中需要注意的问题,如何规避恶意收购

◇创业企业如何获得风险投资

企业股权融资的技术问题

◇私有企业如何利用私募投资改善公司治理结构

◇国有企业如何通过私募投资进行改造 MBO、LBO与ESOP

◇资本预算、企业交易结构、海外架构设计

◇编制商业计划书、财务测算需要注意的问题

私募融资与上市

◇国内架构与海外架构的差别

◇国际资本市场比较

◇CFO在私募与上市过程中的工作职责

◇如何选择一个好的财务顾问

私募股权投资热点

◇清洁技术与健康产业

◇可再生能源(风能、太阳能、生物质能)

◇中国优势的消费品行业

◇业务模式创新企业

中国风险投资发展与政策

◇中国风险投资发展历史

◇中国私募股权投资面临的宏观政策环境

◇目前可行的风险投资模式

◇私募融资对中国经济发展的重要性

私募股权投资案例分析

◇欧美、台湾与中国的风险投资机构

◇国外案例:Navigator、Cisco、Yahoo、Google

◇早期案例:盛大、百度、分众

◇晚期案例:如家酒店、蒙牛乳业

三:上市投融资(一级公开资本市场操作)

投资银行业务概述

◇什么是投资银行

◇投资银行业务(IBD、ECM、S&T)

◇如何进行债权融资与股权融资

◇投资银行与商业银行的差异

公开资本市场融资

◇选择发行股票还是债券

◇PO与IPO

◇如何选择证券发行的市场

◇什么是A股、B股、H股、红筹股 什么是N股、ADR

股票公开发行程序

◇上市所需文件的制备

◇上市流程(上市前、上市、上市后)

◇预路演、路演、反向路演

◇询价、簿记、定价

全球资本市场格局

◇美国、欧洲、香港、日本、新加坡的市场

◇金融证券业的市场参与者

◇全球资本市场的变革趋势

全球创业板市场

◇中国私营企业如何在最短的时间上市

◇美国NASDAQ;伦敦AIM;香港二板;新加坡GEM

◇中国的中小板上市规则与操作流程

◇如何利用中国的创业板

收购与兼并

◇收购与兼并的理论基础

◇跨国并购交易的会计处理技术

◇协议收购与二级市场收购;善意收购与恶意收购

◇规避恶意并购的方法(毒丸计划、黄金降落伞……)

四:上市后投融资(二级公开资本市场操作)

中国证券市场发展历程

◇中国资本市场发展历史

◇从技术分析、庄家炒作到价值投资

◇中国证券市场的治理结构缺陷原因何在

行业研究与投资分析

◇行业研究的基本方法:T-D与B-U

◇投资银行经纪业务模式

◇如何阅读投资研究报告

财富管理与股票投资

◇如何通过深入的研究获利

◇共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较

◇什么是稳定的盈利模式

◇国际上主流的资产管理模式与机构

股票技术分析

◇技术分析基础理论

◇技术分析流派

◇案例:股票技术分析的实际应用

财务报表分析

◇财务报表分析方法与技巧

◇案例:安然事件与安达信的倒闭

◇案例:蓝田股份的前因后果

五:其他融资渠道与工具

中国商业银行体系变革

◇中国银行体系的结构性缺陷与改革

◇国有商业银行

◇城市商业银行的改革与挑战

◇案例:中国银行业腐败案

保险与投资

◇保险基础理论

◇如何选择保险产品进行资产配置

◇案例:AIA、瑞士再保险的经营模式

信托投资

◇中国的信托业整治与发展历程

◇信托法的改进与漏洞

◇如何利用信托工具进行项目融资

国际非商业性融资

◇非商业性融资有哪些渠道

◇如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助

◇如何获得政府资金支持

六:国际金融产品与衍生工具

股指期货与融资融券固定收益证券

◇固定收益证券基础理论

◇债券投资组合基本方法:蝶式组合、哑铃组合、楼梯组合

◇中国债券市场发展历程和前景

衍生产品与金融工程

◇什么是期权Option;期货Futures;互换Swap

◇金融衍生工具的重要性

◇如何投资于金融衍生产品

期货投资

◇国际与中国期货市场的发展历程

◇期货品种:有色金属、油价、粮食

◇如何规避期货投资风险

结构化金融产品的设计

◇数量化模型在金融产品中的应用

◇资产负债管理

◇常见的结构化金融产品

七:中国金融创新中的投资机会

管理层收购(MBO)与员工持股计划(ESOP)

◇为什么要做管理层收购(MBO)

◇管理层收购(MBO)与杠杆收购(LBO)的关系

◇员工持股计划(ESOP)介绍

◇案例:张裕集团、宇通客车

国外房地产融资模式与中国房地产金融

◇中国房地产金融可行的创新模式有哪些

◇发达国际的房地产金融市场

◇REITs在中国的发展前景

不良资产处置中的获利机会

◇不良资产的资产证券化技术

◇中国的不良资产问题

◇案例:中国四大国有资产管理公司

中国的产权交易市场

◇产权交易理论

◇产权交易中的投资机会

◇案例:北京产权交易所

艺术品与贵金属投资

◇艺术品的投资价值

◇艺术品的分类

◇如何鉴别和购买艺术品

◇黄金的价值与投资策略

 

八、师资介绍
  【海 闻】 博士、教授、博士生导师,美国加利福尼亚大学(戴维斯)经济学博士,北京大学副校长、北京大学汇丰商学院院长、教授、博士生导师,中国经济学年会理事长,研究领域;国际经济学、发展经济学。
  【樊 纲】 博士、教授、博士生导师。中国社会科学院经济学博士、哈佛大学访问学者、法国奥弗涅大学荣誉博士。北京大学汇丰商学院教授、博士生导师。中国经济体制改革研究会副会长,中国改革研究基金会理事长,国民经济研究所所长,中国(深圳)综合开发研究院院长。研究领域:宏观经济学、制度经济学。
  【张化成】 博士、副教授,美国麻省理工学院经济学博士,北京大学汇丰商学院副院长、副教授。研究领域:能源经济学、金融学、应用计量经济学、宏观经济学。
  【魏 炜】 博士、副教授,华中科技大学管理科学与工程博士,北京大学汇丰商学院副院长、副教授、研究领域:商业模式设计、战略管理、组织经济学。
  【金岩石】 博士、南开大学经济学博士,北京大学汇丰商学院兼职教授,国金证券首席经济学家。研究领域:投资行为学、投资学、衍生金融证券。
  【张 介】 博士、教授、博士生导师,普渡大学金融学博士,北京大学汇丰商学院兼职教授,香港大学金融学教授、博士生导师,香港大学商学院院长.研究领域:投资学,衍生金融证券,国际金融,共同基金,金融经济学。
  【宋 敏】 博士、教授。俄亥俄州立大学经济学博士,北京大学汇丰商学院兼职教授。香港大学经济学教授,北京大学汇丰金融研究院执行院长。研究领域:金融经济学、银行监管、金融衍生品及宏观经济学。
  【欧阳良宜】 副教授,中华人民共和国发展和改革委员会PE课题组副组长。北京大学经济学院金融系,欧阳良宜先生现任教于北京大学经济学院金融系副教授,同时担任北京大学金融与产业发展研究中心研究员,中华人民共和国发展和改革委员会PE课题组副组长,并曾获国家教育部颁发的香港大学—太古博士奖学金(HKU-Swire Doctoral Scholarship)。
  【郎咸平】 香港中文大学首席教授,著名的世界级公司治理专家
  【张陶伟】 博士,清华大学经济管理学院教授,兼任国际工商管理教研室、国际金融与财务教研室主任,国家外汇管理局外汇政策顾问,曾任清华大学校长办公室副主任。毕业于清华大学,获博士学位,香港中文大学、麻省理工大学访问学者。
  【刘立新】 对外经济贸易大学教授,兼任中国人民银行金融顾问,毕业于南开大学,获博士学位,北京大学博士后。主要研究领域:金融工程、数理金融、风险分析、极值与极限理论。
  【李玲瑶】 由讲师,现任数家公司的董事长(北京爱华中兴纸业有限公司、中华翰德智慧女性修养学堂等等),毕业于美国马里兰大学,获博士学位。
  【刘姝葳】 中央财经大学教授,她运用的最简单的财务指标,尤其是流动指标和速动指标,活生生把蓝田这头不可一世的大象推翻在地。


  政府官员
  【王 欧】 银监会研究中心研究员,曾在摩根大通集团(Chase Morgan)、强生公司(Johnson & Johnson)等企业从事投资银行业务,毕业于美国杜克大学商学院,获工商管理硕士学位。
  【刘健钧】 国家发展改革委财政金融司处长。历任原中国律师事务中心主任助理、原中国农村发展信托投资公司基金部业务主任,中国社会科学院研究生院投资系教授、湖南大学法学院教授。毕业于北京大学,获经济学博士学位,北京大学光华管理学院博士后。
  【李 瑶】 国家外汇管理局经常项目管理司处长,毕业于清华大学,获博士学位,美国斯坦福大学访问学者。主要研究方向:国际金融、外汇管理、国际资本流动及人民币汇率。
  【胡景岩】 中华人民共和国商务部服务贸易司司长
  【朱少平】 中华人民共和国人民代表大会财政经济委员会法案室主任
  【陈全生】 国务院研究室工交司司长


  专业机构
  【景兴宇】 威士曼投资顾问公司(WISDOM)董事总经理,特许金融分析师,曾任中国国际金融有限公司投资部经理,法国里昂证券公司(CLSA)高级研究员,美国思科公司(CISCO)大中国区投资专员。毕业于清华大学,获清华大学-麻省理工大学国际工商管理硕士学位。
  【陈基强】 基强联行投资管理(中国)有限公司董事总经理,曾任戴德梁行集团董事、中国香港(地区)商会副会长、香港广东社团总会名誉会董。荣膺“2004年度上海十大青年经济人物”称号。毕业于美国金门大学,获国际工商管理硕士。
  【熊 焰】 中关村技术产权交易所总裁,曾任哈尔滨工业大学团委书记,哈尔滨工业大学经贸公司经理,中关村百校信息园公司总裁。毕业于哈尔滨工业大学,获硕士学位。
  【曹远征】 博士,中银国际控股有限公司首席经济学家,曾任中国体改委研究院常务副院长、国外经济体制司比较经济体制处处长、中国人民大学博士生导师,毕业于中国人民大学。
  【汪俊宏】 新研究院专家委员会主席,世界级公司治理与战略专家
  【邱若扉】 任全球顶级投行摩根士丹利亚洲区香港总部副总裁负责中国区事务
  【谢伟山】 劳特(中国)公司合伙人、高级分析师
  【温元凯】 金融投资专家、北京南洋林德投资顾问有限公司总裁
  【刘建华】 摩立摩根资本与投资集团中国区总裁
  【严介和】 中国太平洋建设集团有限公司董事局主席


★联系方式

免费直拨:4000,716,617

咨询电话:010-51651981,010-51656177

邮  箱:wustudy@126.com




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