简章简介:北京大学国际投融资与资本运营总裁高级研修班,学费66000元,学制1年, 分阶段授课,每两个月集中授课一次,每次3—4天,共上6次课。合格者将颁发北京大学授予的“国际投融资与资本运营总裁研修班”的结业证书。
在长达二十几年的经济增长进程中,中国企业迅速壮大,许多企业已经度过了艰苦的资本积累阶段,成为全国乃至全球的产业领导者。中国企业的成就令人瞩目,但更重要的是在此过程中涌现出一批富有远见卓识的企业家。作为“金砖四国”中最活跃的经济体,中国的发展前景终于成为了全世界的共识,伴随着全球化的大潮,国际资本蜂拥而至,融资渠道开始多元化,投资机会不断涌现,中国资本市场方兴未艾,一片欣欣向荣。
事实上,在发达国家,资本运营已成为企业经营中极为重要的部分:思科公司通过并购成为全球最大企业、巴菲特投资股票成为全球第二的富翁、索罗斯凭一己之力摧毁东南亚金融体系、蒙牛借国际资本发迹、施正荣还有李彦宏白手起家却通过海外上市一跃成为新的中国首富……资本市场帮助一个又一个企业家实现了自己的富强梦。
然而,涉足投融资要求对金融知识有深入理解和把握,历史上的玩火自焚者亦不在少数:美日等发达金融市场的股灾、网络泡沫的幻灭、长期资本公司的破产、安然公司的轰然倒闭、全球第一大会计师事务所安达信的解体、蓝田资金链的断裂、德隆资本帝国的崩塌、西北轴承的引资苦果……
资本运营并非是一句简单的空话。在新的竞争环境下,如何有效地利用和运用资本成为企业领导人面对的重大课题。为此,北京大学汇丰商学院精心设计了系统的教学课程,在全国率先推出“国际投融资与资本运营”高级进修项目,期望对企业的金融决策有所助益。
一、项目宗旨
为大中型国有企业、民营企业、金融机构以及其他相关机构提供系统的金融理论课程,并针对不同的金融领域配合实际案例,为企业的投融资决策提供借鉴
二、招生对象
◆民营企业、国有企业的领导人或高级管理人员
◆上市公司、银行、保险、期货及律师事务所等企业中高级管理人员
◆与金融业相关的其他机构的高级管理人员
三、师资力量
◆北京大学、清华大学的资深教授
◆人民银行、中国证监会、国务院发展研究中心等政府部门的官员
◆国际著名金融机构(投资银行、基金公司、期货公司、信托投资、财务顾问和律师事务所)的行业专家
四、学习证书
学员完成全部课程的学习并结合实践撰写论文后,经专家评定,合格者将颁发北京大学授予的“国际投融资与资本运营总裁研修班”的结业证书
五、学习日程
学制1年,每两个月集中学习3-4天,共6次课。
六、报名事项
学习费用:66,000元人民币(包括主讲人授课费、教学管理费用,不包括学员的交通费、食宿费用等)。
七、课程设置
课程题目 | 课程主题 |
一:国际金融基础课程 | |
金融基础理论 | ◇货币的时间价值,现值、终值等基本概念 |
◇DCF方法及其衍生公式 | |
◇常见的金融模型:永续模型、阶段模型 | |
国际金融概述 | ◇金本位、美圆本位与布雷敦森林体系 |
◇进出口金融(国际汇率与利率) | |
◇国际金融体系的发展趋势 | |
货币银行学概述 | ◇货币的微观、宏观功能和效用 |
◇货币制度和政策、供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩 | |
◇中国金融改革、创新与发展的理论与实践 | |
金融业的风险与控制 | ◇现代商业银行如何控制信用风险和运作风险 |
◇商业银行信用评级体系和模型分析 | |
◇Moody、S&P的商业模式 | |
战略管理 | ◇战略管理基础理论 |
◇5Ps、SWOT战略分析工具 | |
◇企业发展战略与资本运作 | |
公司财务 | ◇公司财务基础理论 |
◇公司战略与资本运作(商业模式与投资价值) | |
◇战略投融资,兼并收购和重组 | |
◇案例分析 | |
二:私募股权市场投融资(非公开资本市场操作) | |
私募股权投资 | ◇什么是私募股权投资 |
◇Angel、VC、PE、BO、SI的差别 | |
◇企业生命周期与私募股权投资周期 | |
◇国际上主流的私募股权投资机构 | |
私募股权投资的运作模式 | ◇RELP与私募股权投资 |
◇私募股权投资的运作过程(募集、设立、投资、管理与退出) | |
◇私募股权投资的组织形式(如何成为专业的GP和LP) | |
◇私募股权投资的离岸架构 | |
私募股权投资的投资 | ◇项目的筛选标准 |
◇如何进行尽职调查、法律调查与财务审计 | |
◇如何设计合理的交易结构?如何利用衍生金融工具 | |
◇获利退出的渠道设计 | |
企业股权融资的操作模式 | ◇为什么要与私募股权投资合作 |
◇选择什么样的投资伙伴 | |
◇企业在私募股权融资中需要注意的问题,如何规避恶意收购 | |
◇创业企业如何获得风险投资 | |
企业股权融资的技术问题 | ◇私有企业如何利用私募投资改善公司治理结构 |
◇国有企业如何通过私募投资进行改造 MBO、LBO与ESOP | |
◇资本预算、企业交易结构、海外架构设计 | |
◇编制商业计划书、财务测算需要注意的问题 | |
私募融资与上市 | ◇国内架构与海外架构的差别 |
◇国际资本市场比较 | |
◇CFO在私募与上市过程中的工作职责 | |
◇如何选择一个好的财务顾问 | |
私募股权投资热点 | ◇清洁技术与健康产业 |
◇可再生能源(风能、太阳能、生物质能) | |
◇中国优势的消费品行业 | |
◇业务模式创新企业 | |
中国风险投资发展与政策 | ◇中国风险投资发展历史 |
◇中国私募股权投资面临的宏观政策环境 | |
◇目前可行的风险投资模式 | |
◇私募融资对中国经济发展的重要性 | |
私募股权投资案例分析 | ◇欧美、台湾与中国的风险投资机构 |
◇国外案例:Navigator、Cisco、Yahoo、Google | |
◇早期案例:盛大、百度、分众 | |
◇晚期案例:如家酒店、蒙牛乳业 | |
三:上市投融资(一级公开资本市场操作) | |
投资银行业务概述 | ◇什么是投资银行 |
◇投资银行业务(IBD、ECM、S&T) | |
◇如何进行债权融资与股权融资 | |
◇投资银行与商业银行的差异 | |
公开资本市场融资 | ◇选择发行股票还是债券 |
◇PO与IPO | |
◇如何选择证券发行的市场 | |
◇什么是A股、B股、H股、红筹股 什么是N股、ADR | |
股票公开发行程序 | ◇上市所需文件的制备 |
◇上市流程(上市前、上市、上市后) | |
◇预路演、路演、反向路演 | |
◇询价、簿记、定价 | |
全球资本市场格局 | ◇美国、欧洲、香港、日本、新加坡的市场 |
◇金融证券业的市场参与者 | |
◇全球资本市场的变革趋势 | |
全球创业板市场 | ◇中国私营企业如何在最短的时间上市 |
◇美国NASDAQ;伦敦AIM;香港二板;新加坡GEM | |
◇中国的中小板上市规则与操作流程 | |
◇如何利用中国的创业板 | |
收购与兼并 | ◇收购与兼并的理论基础 |
◇跨国并购交易的会计处理技术 | |
◇协议收购与二级市场收购;善意收购与恶意收购 | |
◇规避恶意并购的方法(毒丸计划、黄金降落伞……) | |
四:上市后投融资(二级公开资本市场操作) | |
中国证券市场发展历程 | ◇中国资本市场发展历史 |
◇从技术分析、庄家炒作到价值投资 | |
◇中国证券市场的治理结构缺陷原因何在 | |
行业研究与投资分析 | ◇行业研究的基本方法:T-D与B-U |
◇投资银行经纪业务模式 | |
◇如何阅读投资研究报告 | |
财富管理与股票投资 | ◇如何通过深入的研究获利 |
◇共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较 | |
◇什么是稳定的盈利模式 | |
◇国际上主流的资产管理模式与机构 | |
股票技术分析 | ◇技术分析基础理论 |
◇技术分析流派 | |
◇案例:股票技术分析的实际应用 | |
财务报表分析 | ◇财务报表分析方法与技巧 |
◇案例:安然事件与安达信的倒闭 | |
◇案例:蓝田股份的前因后果 | |
五:其他融资渠道与工具 | |
中国商业银行体系变革 | ◇中国银行体系的结构性缺陷与改革 |
◇国有商业银行 | |
◇城市商业银行的改革与挑战 | |
◇案例:中国银行业腐败案 | |
保险与投资 | ◇保险基础理论 |
◇如何选择保险产品进行资产配置 | |
◇案例:AIA、瑞士再保险的经营模式 | |
信托投资 | ◇中国的信托业整治与发展历程 |
◇信托法的改进与漏洞 | |
◇如何利用信托工具进行项目融资 | |
国际非商业性融资 | ◇非商业性融资有哪些渠道 |
◇如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助 | |
◇如何获得政府资金支持 | |
六:国际金融产品与衍生工具 | |
股指期货与融资融券固定收益证券 | ◇固定收益证券基础理论 |
◇债券投资组合基本方法:蝶式组合、哑铃组合、楼梯组合 | |
◇中国债券市场发展历程和前景 | |
衍生产品与金融工程 | ◇什么是期权Option;期货Futures;互换Swap |
◇金融衍生工具的重要性 | |
◇如何投资于金融衍生产品 | |
期货投资 | ◇国际与中国期货市场的发展历程 |
◇期货品种:有色金属、油价、粮食 | |
◇如何规避期货投资风险 | |
结构化金融产品的设计 | ◇数量化模型在金融产品中的应用 |
◇资产负债管理 | |
◇常见的结构化金融产品 | |
七:中国金融创新中的投资机会 | |
管理层收购(MBO)与员工持股计划(ESOP) | ◇为什么要做管理层收购(MBO) |
◇管理层收购(MBO)与杠杆收购(LBO)的关系 | |
◇员工持股计划(ESOP)介绍 | |
◇案例:张裕集团、宇通客车 | |
国外房地产融资模式与中国房地产金融 | ◇中国房地产金融可行的创新模式有哪些 |
◇发达国际的房地产金融市场 | |
◇REITs在中国的发展前景 | |
不良资产处置中的获利机会 | ◇不良资产的资产证券化技术 |
◇中国的不良资产问题 | |
◇案例:中国四大国有资产管理公司 | |
中国的产权交易市场 | ◇产权交易理论 |
◇产权交易中的投资机会 | |
◇案例:北京产权交易所 | |
艺术品与贵金属投资 | ◇艺术品的投资价值 |
◇艺术品的分类 | |
◇如何鉴别和购买艺术品 | |
◇黄金的价值与投资策略 |
八、师资介绍
【海 闻】 博士、教授、博士生导师,美国加利福尼亚大学(戴维斯)经济学博士,北京大学副校长、北京大学汇丰商学院院长、教授、博士生导师,中国经济学年会理事长,研究领域;国际经济学、发展经济学。
【樊 纲】 博士、教授、博士生导师。中国社会科学院经济学博士、哈佛大学访问学者、法国奥弗涅大学荣誉博士。北京大学汇丰商学院教授、博士生导师。中国经济体制改革研究会副会长,中国改革研究基金会理事长,国民经济研究所所长,中国(深圳)综合开发研究院院长。研究领域:宏观经济学、制度经济学。
【张化成】 博士、副教授,美国麻省理工学院经济学博士,北京大学汇丰商学院副院长、副教授。研究领域:能源经济学、金融学、应用计量经济学、宏观经济学。
【魏 炜】 博士、副教授,华中科技大学管理科学与工程博士,北京大学汇丰商学院副院长、副教授、研究领域:商业模式设计、战略管理、组织经济学。
【金岩石】 博士、南开大学经济学博士,北京大学汇丰商学院兼职教授,国金证券首席经济学家。研究领域:投资行为学、投资学、衍生金融证券。
【张 介】 博士、教授、博士生导师,普渡大学金融学博士,北京大学汇丰商学院兼职教授,香港大学金融学教授、博士生导师,香港大学商学院院长.研究领域:投资学,衍生金融证券,国际金融,共同基金,金融经济学。
【宋 敏】 博士、教授。俄亥俄州立大学经济学博士,北京大学汇丰商学院兼职教授。香港大学经济学教授,北京大学汇丰金融研究院执行院长。研究领域:金融经济学、银行监管、金融衍生品及宏观经济学。
【欧阳良宜】 副教授,中华人民共和国发展和改革委员会PE课题组副组长。北京大学经济学院金融系,欧阳良宜先生现任教于北京大学经济学院金融系副教授,同时担任北京大学金融与产业发展研究中心研究员,中华人民共和国发展和改革委员会PE课题组副组长,并曾获国家教育部颁发的香港大学—太古博士奖学金(HKU-Swire Doctoral Scholarship)。
【郎咸平】 香港中文大学首席教授,著名的世界级公司治理专家
【张陶伟】 博士,清华大学经济管理学院教授,兼任国际工商管理教研室、国际金融与财务教研室主任,国家外汇管理局外汇政策顾问,曾任清华大学校长办公室副主任。毕业于清华大学,获博士学位,香港中文大学、麻省理工大学访问学者。
【刘立新】 对外经济贸易大学教授,兼任中国人民银行金融顾问,毕业于南开大学,获博士学位,北京大学博士后。主要研究领域:金融工程、数理金融、风险分析、极值与极限理论。
【李玲瑶】 由讲师,现任数家公司的董事长(北京爱华中兴纸业有限公司、中华翰德智慧女性修养学堂等等),毕业于美国马里兰大学,获博士学位。
【刘姝葳】 中央财经大学教授,她运用的最简单的财务指标,尤其是流动指标和速动指标,活生生把蓝田这头不可一世的大象推翻在地。
政府官员
【王 欧】 银监会研究中心研究员,曾在摩根大通集团(Chase Morgan)、强生公司(Johnson & Johnson)等企业从事投资银行业务,毕业于美国杜克大学商学院,获工商管理硕士学位。
【刘健钧】 国家发展改革委财政金融司处长。历任原中国律师事务中心主任助理、原中国农村发展信托投资公司基金部业务主任,中国社会科学院研究生院投资系教授、湖南大学法学院教授。毕业于北京大学,获经济学博士学位,北京大学光华管理学院博士后。
【李 瑶】 国家外汇管理局经常项目管理司处长,毕业于清华大学,获博士学位,美国斯坦福大学访问学者。主要研究方向:国际金融、外汇管理、国际资本流动及人民币汇率。
【胡景岩】 中华人民共和国商务部服务贸易司司长
【朱少平】 中华人民共和国人民代表大会财政经济委员会法案室主任
【陈全生】 国务院研究室工交司司长
专业机构
【景兴宇】 威士曼投资顾问公司(WISDOM)董事总经理,特许金融分析师,曾任中国国际金融有限公司投资部经理,法国里昂证券公司(CLSA)高级研究员,美国思科公司(CISCO)大中国区投资专员。毕业于清华大学,获清华大学-麻省理工大学国际工商管理硕士学位。
【陈基强】 基强联行投资管理(中国)有限公司董事总经理,曾任戴德梁行集团董事、中国香港(地区)商会副会长、香港广东社团总会名誉会董。荣膺“2004年度上海十大青年经济人物”称号。毕业于美国金门大学,获国际工商管理硕士。
【熊 焰】 中关村技术产权交易所总裁,曾任哈尔滨工业大学团委书记,哈尔滨工业大学经贸公司经理,中关村百校信息园公司总裁。毕业于哈尔滨工业大学,获硕士学位。
【曹远征】 博士,中银国际控股有限公司首席经济学家,曾任中国体改委研究院常务副院长、国外经济体制司比较经济体制处处长、中国人民大学博士生导师,毕业于中国人民大学。
【汪俊宏】 新研究院专家委员会主席,世界级公司治理与战略专家
【邱若扉】 任全球顶级投行摩根士丹利亚洲区香港总部副总裁负责中国区事务
【谢伟山】 劳特(中国)公司合伙人、高级分析师
【温元凯】 金融投资专家、北京南洋林德投资顾问有限公司总裁
【刘建华】 摩立摩根资本与投资集团中国区总裁
【严介和】 中国太平洋建设集团有限公司董事局主席
★联系方式
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